1. 業界全体の規模と成長傾向
 

1. 市場規模は拡大し続けている
 

2023 年の中国の CNC 工作機械の市場規模は 4,090 億元に達し、2019 年から 2023 年にかけての年平均複合成長率は 5.75% で、2024 年には 4,325 億元に増加すると予想されています。 このうち、ハイエンドの代表として、5軸リンケージ工作機械の市場規模は2019年の62億9,000万元から2023年には112億元に増加し、年平均成長率は15.52%で、2024年には120億元を超えると予想されています。
 

推進力: 政策支援 (「中国製 2025」など)、製造のアップグレードのニーズ (自動車、航空宇宙など)、設備の更新サイクル (工作機械の寿命 5-10 年)。
 

2. 市場セグメント構造の変化
 

ハイエンドトレンド: CNC 工作機械の割合は増加し続けており、市場シェアは 2025 年には 50% を超えると予想されています。 5軸リンケージ工作機械のうち、立形マシニングセンタは77.7%を占めています。
 

従来の工作機械のシェアは低下しており、通常の工作機械の市場シェアは徐々に置き換えられ、航空宇宙需要により特殊加工工作機械(レーザーやEDMなど)が大幅に増加しています。
 

2. 技術開発とローカライズプロセス

 

1. コア技術のブレークスルー
 

国内のCNCシステム(華中CNCなど)は、機能と安定性の点で国際レベルに近いですが、ハイエンドのCNCシステムは依然として輸入に依存しています(日本のファナックとドイツのシーメンスが60%以上を占めています)。
 

主要機能部品(サーボモーターやガイドレール)の現地化率は高まっていますが、親ねじやベアリングなどの精密部品は依然として輸入が中心です。
 

 

2. インテリジェンスとデジタルトランスフォーメーション
 

インテリジェント工作機械は、AI とモノのインターネット テクノロジーを組み合わせて遠隔監視と予知保全を実現し、業界の新たな成長ポイントとなっています。 市場規模は2025年に数百億元に達すると予想されていますが、まだ技術的なギャップ(センサー技術など)があります。
 

3. 市場競争パターン

 

1.企業の階層化は明らかです
 

最初の陣営:外資系企業(ドイツのシーメンスや日本のファナックなど)がハイエンド市場を支配しています。
 

2番目の陣営:国内の大手企業(Kede CNC、Haitian Precision、Genesisなど)は技術追いつきを加速しており、Kede CNCの収益は2023年に前年比30.32%増加し、Neway CNCの輸出は50か国以上をカバーしています。
 

3番目の陣営:中小の民間企業はローエンド市場に集中しており、業界の集中度は徐々に高まっています(上位10企業の市場シェアは50%を超えています)。
 

2. 地域分布特性
 

東海岸(市場シェア50%以上)は産業クラスターの利点に依存しており、中部地域(武漢や鄭州など)と西部(政策支援)は新興の成長極となっています。
 

第四に、政策と市場の需要が牽引

 

1. 政策支援の強化
 

州はハイエンドCNC工作機械を「産業用工作機械」として挙げており、「インテリジェント製造発展のための第14次5カ年計画」などの政策では、主要プロセスの数値制御率を75%以上に引き上げることが明確に求められています。 4 つの部門の共同文書は、5 軸 CNC 工作機械の研究開発のサポートに焦点を当てています。
 

2. 下流の需要は多様化している
 

自動車製造: 新エネルギー車は高精度加工の需要を促進しています。
 

航空宇宙: 複雑な部品は 5 軸リンケージで加工されます。
 

家電と5G:小型化・精密加工装置の需要が高まっています。
 

5. 課題と展望

 

1. 主な課題
 

コアコンポーネントは輸入 (CNC システムや親ねじなど) に依存しているため、ローカリゼーション プロセスが制限されます。
 

人材のギャップは顕著であり、インテリジェントな変革をサポートするには複合的な技術人材が必要です。
 

2. 今後の展望
 

市場規模:CNC工作機械の市場規模は2025年に5,000億元を超えると予想されており、5軸リンケージ工作機械の年平均成長率は15%以上を維持すると予想されています。
 

国内代替:ハイエンド市場の現地化率は6%から10%〜15%に増加すると予想されており、Kede CNCなどの企業が輸入代替の主力になる可能性があります。
 

技術トレンド:インテリジェンス、モジュール化、グリーン化(省エネと環境保護)が主な方向性になります。
 

概要

 

 

2025年、中国の工作機械産業は、ハイエンドの加速、ローカライゼーションのブレークスルー、インテリジェンスの深化という3つの大きな特徴を示すでしょう。 政策支援と市場需要に牽引され、大手企業は5軸リンケージとインテリジェントCNCの分野で技術的飛躍を達成することが期待されていますが、コアコンポーネントへの依存と人材の確保は依然として主要なボトルネックです。 業界は産業チェーンの連携をさらに強化し、「製造大国」から「製造大国」への変革を促進する必要があります。